Ришика Садам
Резюме
-
Пазарът на лекарства за затлъстяване в Индия се очаква да надхвърли 1 милиард долара след две години, казва анализатор.
-
Mounjaro на Lilly води по продажби, Novo намалява цените, за да се конкурира
-
Lilly и Novo си партнират с местни фирми, за да разширят пазарния обхват
Битката за лидерство на индийския пазар
ХАЙДЕРАБАД, Индия, 24 декември (Ройтерс) – Глобалните фармацевтични гиганти Eli Lilly и Novo Nordisk се стремят да затвърдят лидерството си на процъфтяващия пазар на лекарства за затлъстяване в Индия, преди по-евтините генерични версии да се появят по рафтовете през март следващата година.
Стратегията на Novo набляга на намаления на цените и ускорени пускания, докато продуктите на Lilly се възползваха от ранното излизане на пазара. И двете компании се фокусираха върху агресивна комуникация с лекарите, по-интензивна реклама за затлъстяването, партньорства с клиники, стимули за пациенти и сделки за разпространение с местни производители на лекарства, според лекари, анализатори, медицински представители, пациенти и дистрибутори, които говориха с Reuters.
Лили дори се е обединила в Индия с известни боливудски актьори в рекламна кампания в социалните мрежи за затлъстяването. Индия, за която се очаква да има втората по големина популация с наднормено тегло или затлъстяване в света до 2050 г. по абсолютни числа, се превръща в ключово бойно поле за лекарствата срещу затлъстяване. Анализаторите очакват световният пазар на такива лекарства да достигне 150 милиарда долара годишно до края на това десетилетие.
Въпреки че САЩ остават най-големият пазар за лекарства за затлъстяване, ранните данни за продажбите в Индия показват бързо възприемане, въпреки че повечето пациенти в най-населената страна в света плащат за лекарството от джоба си. Вярваме, че този пазар може да надхвърли 1 милиард долара в рамките на две години, каза Шрикант Аколкар, вицепрезидент на изследователската фирма Nuvama Institutional Equities. Фирмата за анализ на данни Pharmarack заяви през юли, че пазарът се оценява на 6,28 милиарда рупии (70,23 милиона долара) в момента, което е нараснало пет пъти от 2021 г.
Конкуренция при цените и патентите
Американският производител на лекарства Lilly\\\’s Mounjaro, одобрен за диабет и отслабване в Индия, стана най-продаваната терапия по стойност през октомври, като продажбите се удвоиха в рамките на месеци след пускането ѝ през март, изпреварвайки датския фармацевтичен производител Novo Wegovy, който влезе на индийския пазар през юни.
Осъзнахме само след няколко месеца, че за достъпност трябва да приемем намаление на цената, каза Викрант Шротрия, управляващ директор на Novo Nordisk в Индия, позовавайки се на намалението на цените на Wegovy през ноември. Шротрия говори по-рано този месец, докато представяше мощното лекарство за диабет на Novo Nordisk, Ozempic, в страната.
Оземпик, инжекция веднъж седмично, одобрена от американския регулатор на лекарствата през 2017 г. за диабет тип 2, се превърна в световен бестселър и се използва широко извън етикета за отслабване поради ефектите си за потискане на апетита. Повече от 20 индийски производители на лекарства планират да пуснат по-евтини версии на лекарството за отслабване на Novo в Индия, след изтичане на патента му за семаглутид, активната съставка в Wegovy и Ozempic, през март 2026 г. Сред тях са:
-
Dr Reddy\\\’s;
-
Cipla;
-
Sun Pharma;
-
Zydus;
-
Lupin.
Анализаторите очакват генеричните лекарства да струват около 60% по-евтино, което засилва борбата – особено за Novo – за доминация на ценовочувствителния пазар на Индия. Шротрия омаловажи опасенията относно предстоящото изтичане на патентите, като каза пред Reuters, че Novo ще се съсредоточи върху качеството, доверието и достъпността, а не върху патентите или конкуренцията в Индия.
Пазарни предимства и стратегии за разпространение
Печалбата на Лили е болката на Ново. Mounjaro на Lilly бързо набра популярност в Индия. Mounjaro KwikPen от 2.5 mg струва около 13 125 рупии (146.79 долара) за месечна употреба, като най-високата доза от 15 mg достига до 25 781 рупии (288.33 долара). В отговор Novo намали цената на Wegovy в Индия с до 37% през ноември, като оцени най-ниската си доза от 0.25 mg на 10 850 рупии (121.34 долара) за едномесечна опаковка. Миналата седмица пусна Ozempic на месечна цена от 8 800 рупии (98.42 долара) за 0.25 mg.
Докато Wegovy наваксва, ранното пускане на Mounjaro му помогна да навлезе на пазара, а твърдението на последното лекарство, че предлага по-голяма загуба на тегло, го прави популярен избор сред пациентите, казаха петима лекари, които разговаряха с Reuters. Mounjaro очевидно има предимство при първия удар и продължава да има силно търсене, но пациенти, чувствителни към цената, преосмислят алтернативите, каза д-р Анууп Мисра, ендокринолог и изпълнителен председател на болница Fortis C-DOC.
Mounjaro се отличава и с това, че насочва вниманието си към хора с тежко затлъстяване, каза Вишал Манчанда, анализатор в Systematix Institutional Equities. Той добави, че Lilly не е под непосредствен натиск да намали цените, предвид силната си позиция. Дори ако Lilly понижи цените по-късно, Mounjaro пак ще струва около 30% повече от другите маркови лекарства за отслабване, каза той.
Lilly отказа да коментира своята индийска ценова стратегия. В изявление обаче се посочва, че ранната реакция на Мунджаро в Индия е била изключително окуражаваща. Ozempic, Wegovy и Mounjaro принадлежат към клас лекарства, наречени GLP-1 агонисти, които имитират хормон, забавящ храносмилането и помагащ на хората да се чувстват сити по-дълго. Novo е завела дело срещу Dr Reddy\\\’s и Sun Pharma в местен съд за прилагане на патенти за семаглутид и се е опитала да блокира генеричните лекарства до март 2026 г. По-дългата патентна защита на активната съставка на Mounjaro, тирзепатид, която продължава поне до средата на следващото десетилетие, също дава предимство на Lilly, казаха анализатори.
Разширяване на обхвата и партньорства
Битката се разшири отвъд цените и патентите. Търсенето на терапии за отслабване в Индия се разпространява извън градските елити, тъй като интересът нараства сред семейства от средната класа, офис работници, жени, които наближават менопауза, и хора с усложнения, свързани със затлъстяването, в по-малките градове.
Lilly си партнира с третия по големина производител на лекарства в Индия по приходи, Cipla, за да стартира втора марка тирзепатид, Yurpeak, насочена към по-малки градове, и си партнира с Apollo Hospitals, за да повиши осведомеността за затлъстяването и диабета. Също така инвестира над 1 милиард долара за разширяване на договорното производство в Индия. Cipla заяви, че това ще помогне на маркетинга на лекарствата за отслабване на Lilly на по-дълбоки пазари в Индия.
Междувременно Novo е сключила договор с Emcure Pharmaceuticals и стартира втора марка семаглутид, Poviztra, за да разшири разпространението извън големите градове на Индия. Компанията си партнира със стартъпа Healthify, за да предлага на пациентите здравен коучинг, и с Apollo за повишаване на осведомеността за затлъстяването.
В Индия, където рекламите на лекарства по рецепта са забранени, Novo стартира кампания за осведоменост относно затлъстяването «WeGoWithYou», която свързва хората с лекари, за да научат повече за болестта и нейното управление. Lilly има подобна инициатива, известна като «WeKnowNow», която говори за управление на затлъстяването. И двата производителя на лекарства настояват да представят затлъстяването като заболяване, използвайки вестникарски реклами, билбордове, летищни дисплеи и брошури в уелнес клиники. Нито една от компаниите не разкри разходите си за маркетинг в Индия.
